该片改编自张北海小说《侠隐》。讲述在1937年“七七事变”爆发之前，北平城的“至暗时刻”，一个身负大恨、自美归国的特工李天然，在国难之时涤荡重重阴谋上演的一出终极复仇记。 北洋年间，北京以北。习武少年李天然目睹师兄朱潜龙勾结日本特务根本一郎，杀害师父全家。李天然侥幸从枪下逃脱，被美国医生亨德勒救下。李天然伤愈后，赴美学医多年，并同时接受特工训练。1937年初，李天然突然受命回国。“七七事变”前夜，北平，这座国际间谍之城，华洋混杂，山头林立，每时每刻充满诱惑与杀机。一心复仇的李天然，并不知道自己被卷入了一场阴谋，亦搅乱了一盘棋局。彼时彼刻，如同李小龙闯进了谍都卡萨布兰卡。前朝武人蓝青峰，神秘莫测，与朱潜龙、根本一郎关系紧密，更与亨德勒情同手足，但是敌是友，却面目不清。随着中日危机不断升级，各方博弈愈演愈烈。多次为谎言蛊惑、错失时机的李天然，终于下定决心，在裁缝关巧红的帮助下开启复仇行动，并使整个灭门事件和人物底细暴露世间。
从来没有一个导演能够从这样一个角度把北平的屋顶意像揭示得这么好，四合院的屋顶，在上面飞檐走壁，还要骑自行车，还要飞来飞去，这种充满了北平的怀旧气氛，特别好，令人震撼。尤其是体现了姜文导演想象力。
