夏老是世代相传的「降魔者」，他坚信人、妖可以和平共存。他有两个女徒儿：孙女夏冰和收养的小唯。可惜，小唯错爱了一个伪君子，对方早有家室，小唯无法接受被欺骗的打击，妖性一触即发。夏老却以为小唯妖性未除，发生冲突，小唯错手误杀夏老，夏冰誓找小唯报仇雪恨。小唯因恢复了妖性，她必须吃食人的心，才可以保住美貌。若能吃到真心相爱的人的心更有长春不老之效，但小唯遇上的都是负心汉换来的只有伤心，小唯绝望时却遇上真命天子-----王生。
都尉王生，在一次行动中救走了小唯，王生的妻子佩蓉大方地收留小唯，小唯很快便取得城里上下的好感。城中接二连三发生剖胸挖心的凶案，凶案全是跟随小唯的小易所干的，只有佩蓉怀疑小唯是妖，但没有人相信她。庞勇一心帮助佩蓉，调查时，他遇上为报师仇的夏冰，夏冰目睹庞勇的武功后，认定他是降魔的能者，庞勇却觉得夏冰爱上了自己。小唯妖术高强，庞勇、夏冰无法揭穿她，小唯虽处上风，但她依然未能得到王生的心。
古装魔幻爱情电视剧画皮剧情将以“庞勇”跌宕起伏的一生，以及复杂纠葛、刻骨铭心的爱情为主线。
