1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放，炎城就是其中之一，但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使炎城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落，原地下党员秦天明为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了炎城军管会保卫处处长，秦天明带领安保组组长计连才、政保组组长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作，耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离，但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋 。
该剧将“烧脑推理“与“谍战元素“相结合，所有的案子都围绕着国共之间间谍与反间谍斗争这条主线展开，看似毫无瓜葛的奇案其实都有着千丝万缕的联系，“谁是卧底“的悬念更是到最后一刻才揭开，在跌宕起伏的剧情中塑造出充满魅力的国共角色群像，博人眼球双重悬疑引人入胜。
