1941年纳粹德国对苏宣战，邻近苏联远东地区的满洲国，以成田为代表的“北进派”随时将会对苏侵犯。面临腹背受敌之危，苏联远东情报站决策执行代号为“论持久战”的秘密计划。中国共产党员唐飞受命执行该秘密计划，化身为瓦吉姆上校打进对手内部。在保安局结交了因国恨家仇而潜进的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的勇敢敏锐，得到 了成田的信赖，成为保安局的重要人员。
但在远东情报局的内奸，导致唐飞终究掉进了福原设计的圈套，泄露了自己。但唐飞还是机敏地完成了难以完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一位非常重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞觉得他现已完成了任务，不愿意组织付出无谓的代价。在互换的一瞬间，他跳下悬崖。唐飞的视死如归感动了蔡梦。二战结束之时，在海滨疗养所里，唐飞睁开眼睛看到的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。
