1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人退婚，又阴差阳错加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，使他懂了阶级之恨不能调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，遵守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却亲眼看到父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他配合地下党铲除日本特务，并经历恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、及其被汉奸出卖沦落为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，使他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
