1948年，解放军发动了辽沈战役，少数城市先行解放。郴城便是其中之一。但是国民党埋伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困局，杂乱和萧条充斥这个大都市的角落。原地下党员秦天明为了使群众在新政权下重拾朝气，迎难而上，接任了郴城军管会主任。秦天明率领侦查处处长计连才、保卫处处长孙大虎及其国外留学回国的侦查顾问耶律麒进行了一场洗心革面的改造工作。耶律麒对新政权始终抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的心态与军管会各级干部一直保持距离。但他在这些共产党员新同行的感化下，在榜样的影响下总算变成了一名勇敢的战士，发挥自己的推理特长，顺藤摸瓜层层深入，在领导的运筹和同事的协助下，最终粉碎了埋伏特务试图刺杀中央领导的诡计。
本剧有别于传统式推理剧一集一案的单元剧模式，所有的案件都贯穿着国共之间间谍与反间谍争斗这条主线进行，看起来毫无瓜葛的奇案实际都有着千丝万缕的联系，“谁是卧底”的悬念更是到最后一刻才揭开，推理加谍战的双重悬疑扣人心弦。
