1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军袭击了国民党军队；之后他们又化妆成国民党，袭击了八路军驻地，给根据地军民造成重大损失。此举引发国共双方的极大矛盾。但是亲身体验了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都觉得这里边有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的诡计。为了应对这个凶残奸诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，战胜艰难险阻，在党组织的协助下，顺利地打进了日军的化妆部队，总算搞清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。
萧长佑不停传送出化妆部队的情报，而蒋延隆则在极其艰难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚团结，声东击西，最后消灭了这只凶残奸诈的三十三部队。本剧不同于其它的谍战剧作品，本剧既有谍战基因，也有年代传奇特色，构成了它与其它抗战题材的迥异之处。
