十多年前，燕南天是强绝天下的武者，江枫是天下第一美男子，燕南天以剑术独步武林，而江枫以容貌倾倒众生。十多年后自称为“天下第一恶”的魔星江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的养育下，整日好整蛊搞怪，油腔滑调，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的无缺公子花无缺不打不相识。伴随接触深入，小鱼儿和花无缺成为一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺自小被移花宫主邀月收养，授其武功，其实邀月为了对付花无缺和小鱼儿的生父江枫，当初故意将两人分开抚养，待两人长大互相残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正策划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场关乎武林生死存亡的血雨腥风旋即开展。小鱼儿与花无缺总算识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
打戏可谓武侠剧的核心环节，本剧在动作设计和镜头切换上看出了用心。剧中的动作戏一气呵成，近有脚底生风特写，全景拍摄马车崩坏、空中旋转飞跃等镜头也很带感，最重要是没有犯“慢镜头泛滥”的通病。
