刘松仁饰演的燕北飞原本是魔教的光明尊者，他光明磊落，豪气干云，不求名利，不屑与虚情假意的名门世家正派为伴，归隐于天山雪岭。可是徐少强饰演的东瀛武士柳生一剑只身一人来中原，挑战各教掌门。燕北飞下山助中原高手战胜柳生一剑，这为全家人引来了祸端。燕北飞的儿子燕孤鸿长大以后成了一名杀手，燕孤鸿收到命令杀秦百川，秦百川不仅是燕孤鸿的弑父仇人也是知己莫愁的父亲，而莫愁曾被川的心腹楚江南(甄志强饰)糟蹋，原来楚江南正图谋谋反川，燕孤鸿迫不得已卷入川、南的斗争，之后南更怂恿柳生一剑重出江湖应对鸿，掀开一场龙争虎斗。
东瀛武士柳生一剑，立志成为天下第1剑客，故只身一人来中原，独自一人挑战各教掌门。魔教大师燕北飞助中原大师战胜了柳生一剑后，全家老小反遭屠戮，儿子燕孤鸿被弑父仇人秦百川带走。燕孤鸿悄悄的逃跑，由辛晓月一手养大，并培训为杀手。后鸿接到杀川的命令，后发觉川乃知己莫愁之父亲。而另一方面，他又获知莫愁曾被川的心腹楚江南糟蹋，原来楚江南正图谋谋反川，燕孤鸿迫不得已卷入川、南的斗争，之后南更怂恿剑重出江湖应对鸿，掀开一场龙争虎斗。
