20世纪初，3名执行任务落败、遭东北军阀虏获的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破，被吴大帅的内卫局解救重返天津，内卫局分析三个人中一个已经倒戈，决定派刘璃调察上官羽破，刘璃遂对他进行了监测，上官都逐一处理，且在吴大帅的飞行队建设过程中，上官羽破自始至终表现优秀。刘璃在调察上官羽破的过程中，渐渐地产生了对他的爱情，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋友墨纯相处好多年，这一段爱情使上官羽破与刘璃都陷入迷茫中。上官羽破渐渐地触碰了南方革命党的观点，心里产生了对反帝反封建的信念。内卫局逐渐把严查目标转为姜城、花同瑞，内奸姜城总算被查处。1926年底，“北伐战争”将近成功，吴大帅手底下的内卫局深受压力，上官羽破与琉璃子接纳了南方革命党的观点，走上了找寻打败列强消灭军阀的道路。
