小有名气但见利忘义的律师潘肖，凭借扎实的法律知识和巧舌如簧的庭辩技巧，成功帮盗捕国家珍禽阿拉泰隼并残忍杀害一名警察的西北盗猎团伙老大洗脱罪名。老大承诺十天后付清余款，潘肖则要求对方用一辆红色轿车抵押。在此之后，他驾驶着新车从西北荒漠返回大都会。谁料路上险情不断，先是和一对开卡车拉茅草的哥俩发生摩擦，导致人伤车损，接着又不慎撞飞一个似乎拦车求助的男子。自知摊上人命的潘肖辗转来到一家专门从事不法勾当的黑店，并在此结识了受困于此的妓女。与此同时，盗猎老大跟随其后，似乎另有凶险计划。 此时潘肖还没真正意识到，他前方是怎样一条充满凶险的旅途。
电影里最终徐峥饰演的潘肖死了，余男重返纯真社会。导演让两小时大漠孤烟的厚重环境，化在了舞蹈教室温暖的阳光和孩子稚嫩声线里。人性复杂自私并不可怕，在这个肉食社会里，也许很难找到一个小恶不为、万事通达的圣人。但在认清人性本恶后，要守住底线不为大恶，至少在复杂的环境中保持头脑清醒，让人性之善最终战胜欲望，就是对社会的贡献。
