第二季第8集
我想给自己做个漂亮的木偶 要会跳舞 会耍剑 还会翻跟头――木偶奇遇记 某所高校在进行全能知识比赛。尼克要参加颁奖仪式，朱丽叶要一起去参加。晚上，全能知识比赛中的高材生（黑人）被残忍杀害，凶手是一只狮怪。与此同时，在颁奖仪式上，队长控制不住的看向朱丽叶，之后队长送朱丽叶回家。尼克和汉克去往案发现场。朱丽叶回到家，队长偷偷进入尼克家里，此时朱丽叶正在洗澡，但是队长克制住了自己。案件进入调查阶段，尼克发现全能知识竞赛的指导老师是狮怪。警署来了一位实习生。与此同时，在奥地利，爱琳达（被队长废弃的女巫）和队长肖恩的兄弟进行了对话。队长来到草药店，想要破解在自己身上的咒，门罗告诉他第二天才能有药。全能知识竞赛中的两名高材生决定在露天广场见面，其中一名早到，却受到了狮怪的攻击。尼克找到了关键性证据，并确认凶手是狮怪，怀疑是另一名高材生皮尔斯所为。皮尔斯和他的妈妈都是温顺的甲鱼怪，这让认为狮怪是凶手的尼克感到困惑。指导老师告诉皮尔斯的妈妈要取消全能知识竞赛，皮尔斯很激动。尼克和汉克来到指导老师家，发现指导老师也被狮怪杀了。镜头一转，在一座城堡里，爱琳达和队长的兄弟在对话。皮尔斯怀疑是他的妈妈杀了人，事实上是皮尔斯杀了人，皮尔斯身体里还有狮怪。尼克和狮怪打了起来，震惊的发现狮怪是皮尔斯。皮尔斯的母亲告诉尼克真相，皮尔斯的基因被改变过，狮怪的存在皮尔斯并不知晓。此时，皮尔斯逃跑了，他决定跳楼自杀，尼克赶到，救了他。结局是皮尔斯进了改造所，在被欺负时，皮尔斯身体里的狮怪再次出现。此外，队长又来到了草药店要求门罗给他解药，门罗告诉他无药可解，除非两个人一起来治疗，而且不及时医治会越难越控制自己。
