主人公刘成和女友桂兰辛苦劳作养活着身患重病的妹妹。一次刘成为了弄钱急救妹妹和混混麻三儿等盗窃救灾物资被捕入狱。妹妹死了，刘成被判劳教三年。刑满出狱后的刘成在火车站拾到了一个弃婴和一只包袱，一个女人卧轨自杀。回到家中，刘成报了案，送走婴儿却私自留了包袱，并发现了包袱中的小提琴。 在街道上，刘成巧遇已经嫁人的桂兰，伤心之至。刘成卖了琴大吃一顿，交钱时发现了琴匣中的照片和照片背后的两句诗，良心发现并赎回了琴。又到孤儿院偷出了孩子，起名刘小春，一起去了南方山城新昌。 十三年后，小春成了天才琴童，小镇上人人称赞。父子俩来北京参赛，万分小心还是误了比赛。小春不服；决定留在北京拿了第一再走。桀骛不驯的少年宫江老师收春为徒.小春又邂逅了莉莉和阿辉，被他们奇妙的关系所吸引。阿辉要小春为他拉琴，二人成了搭档一起挣钱。刘成为了小春四处谋生，因被发现使用假钞而拘留问话，出来后发现小春等在门口未去学琴，百感交集之下向小春大发雷霆。 莉莉和小春为阿辉准备生日，阿辉却因为主持婚礼而爽约。小春开始和江老师产生感情，并和阿辉合作在婚礼上拉琴赚了不少钱。渐渐被花花世界吸引的小春渐渐和父亲产生了隔膜和矛盾。刘成发现小春和莉莉交往十分不悦，怕春学坏…
