抗日战争进入相持阶段，为了牵制日本侵略者的正面进攻，于刚(王耀辉 饰)带领八路军武工队，深入敌后，利用和广大人民群众的血肉关系，开展灵活机动的游击战，不断地袭击骚扰敌人，给日军以有效的打击。武工队充分发挥自己小而灵的特点，深入群众、发动群众，革命工作如鱼得水。在斗争活动中，武工队和以林双珊为队长的抗日特遣队相遇，在消除最初的误会和不信任之后，双方互相支持，共同作战，在敌人力量薄弱的地方，开展机动灵活的麻雀战。武工队挺进沦陷区，在广大人民群众的掩护和支持下，在特遣队的协助下，克服困难，灵活地执行作战方案，与敌人斗智斗勇，屡屡粉碎敌人的计划，给敌人以沉重打击。
