第31集
金炎与今井见面冈崎要追求安娜
王原兴和金炎一起详细研究了他和曾平的和谈内容，为与今井见面做准备，而今井一方也在为和曾平见面做着积极的准备。在金炎和今井见面之前，王原兴安排人将侯天亮等人送到指定位置，侯天亮突然意识到他伪造的曾平的委任状纸张出了问题。重庆政府对纸张非常讲究，各种文件用的都是同一种纸，侯天亮和今井曾经就截获的重庆政府的文件详细研究过，不过他伪造委任状的时候却忘记了这一点。事情紧急，侯天亮让人赶紧把消息告诉王原兴，可是金炎早已带着假委任状出发了。
金炎和今井在一处绿林中见面，趁着金炎和今井交谈的时候，藤原在暗处偷拍了几张金炎的照片。今井指责金炎扣押侯天亮等人，还拿出酒店房间的窃听器和金炎对质，金炎巧妙应对，把今井的目光转移到和谈上来。金炎和今井互换委任状，今井一下就看出委任状有问题，并当场指出金炎的委任状是假的。金炎毫不慌张，他佯装生气地指责日军对重庆的轰炸，导致许多商业设施被毁，其中就有造纸厂。金炎虚张声势，今井一下子被唬住，他恳请金炎留下继续和谈。双方开始就和谈条件进行交流，你来我往好不热闹，金炎态度强硬，今井无计可施。一番唇枪舌战后，金炎主动给了今井自己的专线，两人算是建立了联系专线。
藤原派人解救出侯天亮等人，木村想立刻赶去和谈地点，不过藤原的人却将他们送回了总部。今井回到总部后将侯天亮等人叫到办公室问话，藤原拿着相机进来汇报说已经拍下金炎的照片，照片正在冲洗。今井打算第二天就带着金炎的照片回上海核实一下他的身份。
藤原的手下在暗房中洗照片，侯天亮趁其走出暗房找药水的时候潜入了进去，他还未来得及销毁照片，藤原的手下就回来了，冈崎正好也来到暗房外，两人发生交谈。侯天亮听到说话声赶紧拿了两张天皇的照片就出来了，他解释自己在整理资料需要两张天皇的照片，藤原的手下被蒙混了过去。照片洗出来后，今井带着照片回了上海。
回春药铺是毛森生前的据点，沈耀庭打算重启回春药铺的电台联系隐藏在今井身边的军统特务，借此确定他的身份并把他找出来。冈崎收到军统的电台后十分诧异，他怀疑外面还有人知道自己的身份。第二天，冈崎赶到回春药铺刺探情况，在药铺门口正好撞见了吴安娜。冈崎邀请吴安娜共进午餐，饭桌上冈崎表现出对吴安娜身份的怀疑，并说自己感觉吴安娜和曾平并不是一伙的。冈崎又主动帮吴安娜看手相，他发现吴安娜手上没有戴戒指的痕迹，并正式提出要追求吴安娜。
第32集
