第11集
刀爷(王双宝 饰)(王双宝 饰)背着燕逍遥(吴奇隆 饰)暗自派人将蓝雕(李大光 饰)等三人从天堂接走，命他们前往延城。又假装怀疑燕逍遥，燕逍遥分析澄清自己后，刀爷又故意将怀疑的目标转到八旗主黑鹰(王虹 饰)身上。
燕逍遥却从刀爷嫁祸黑鹰的弓箭看出破绽，刀爷又想让燕的注意力转到五旗主黄狮(周广真 饰)和六旗主周豹(郝晨 饰)身上，燕却更关心蓝雕三人的安危。谢司寇找到天琴，言语威胁，让咒奴的本尊天王来见他。
百花挑唆匈奴骚扰飞驼商队，又在咒奴中散布琴的谣言，离间琴和属下之间的关系。此时，飞驼商队的五旗主黄狮和六旗主周豹也来到葡萄城中，商量对付燕逍遥的计策。
第12集
