第2集
特高课课长认真的看着蓝影留下的那撮头发，似乎头发可以告诉他杀害大介的凶手。
军火商让汉奸队长去找了蓝影，汉奸队长告诉蓝影如果她嫁给军火商，那么以后有享不尽的荣华富贵。蓝影说第二天会给他答复。
汉奸队长给军火商回复了好消息。
一列列日寇摩托车的后面，日军旅团长
牛犊子隐蔽的躲了起来。他利用绳索爬到了楼顶。他不停的追赶着试着寻找合适的射击位置，他击中了一名日军后，北岛玄一下了车，带领日寇寻找着刺客。牛犊子瞄准北岛玄一，一枪击毙。
军火商喝的醉醺醺的走着，蓝影身穿黑衣并蒙面拦着了军火商。军火商见蓝影要杀了自己，命令人前去杀了她。蓝影一人与几个日寇打斗着，日寇人多，蓝影一人并不占上峰。这时牛犊子在一旁的树林看到了此时的情况，决定帮蓝影一把。他用刀射死了几个日军后，让蓝影去追军火商。留下他一人对付其余的日军。
蓝影追军火商到了一个桥上，经过一番打斗后军火商死了。蓝影撕下军火商衣服的一块布，用血在上面写下了什么，并留下了一撮头发走了。
蓝影回去后，打开自己的本子，在西村木下的照片上打了一个红色的勾。她此时又想到了当时帮助自己的牛犊子，牛犊子蒙着面，蓝影也分不清他是敌是友为什么要帮助自己。蓝影决定要搞清楚牛犊子的身份。
牛犊子早晨又感觉到自己的头痛不已，十分难受。他又打开了一瓶酒希望喝酒能够减少疼痛的感觉。
牛犊子走进一家药铺买药，可是药铺伙计狗眼看人低以为牛犊子买不起。牛犊子拿出了钱，可是伙计却说牛犊子是偷来的。牛犊子很恼火伸手要打伙计，却被一个女人拦了下来，原来是莫寒医生。莫寒训斥牛犊子不该打架，莫寒让牛犊子在药铺门口等着自己，不允许他不辞而别。
牛犊子在药铺门口看到了一个带着两个孩子的老婆婆，十分可怜。日本鬼子把他们的家乡炸了他们很饿。牛犊子拿出了自己的钱给力他们。
可是牛犊子很难过，他后悔当时怎么没把鬼子的指挥部给端了。他留下了眼泪，被莫寒看见了。、
一大早，洪燕高兴地告诉蓝影军火商死了。
汉奸队长也知道了军火商死了很诧异。
特高课课长和纯子来到了军火商死的地方，发现了同样的一撮头发，还有一块白布，白布上面写了死有余辜几个字。特高课课长非常生气。
莫寒和牛犊子来到了一家茶馆。要了一户峨眉飘雪。莫寒问牛犊子叫什么，牛犊子很犹豫。莫寒希望牛犊子能告诉自己。牛犊子感谢莫寒救了自己，牛犊子问莫寒的名字，莫寒告诉了他。莫寒得知了牛犊子的名字，笑了笑，说道初生牛犊不怕虎。牛犊子不希望莫寒告诉别人他是谁。莫寒想知道牛犊子受伤的原因，可是牛犊子不愿意提起。牛犊子非常感谢莫寒对自己的救治，说起自己不告而别，牛犊子不希望连累莫寒并且要做一切很重要的事情。莫寒关心牛犊子的伤口，得知牛犊子的伤口依然很疼。特高课课长给纯子说希望方啸天可以帮助他们，他一手侦破了警方都无从下手的案件。可是纯子说方啸天不愿意出山，特高课课长说他们可以多去请几次，效仿三顾茅庐。
方啸天在院子里悠闲的弹着琵琶，特高课课长和纯子来到了方啸天的住处。
莫寒给牛犊子所需要的止疼药，吩咐着牛犊子怎么吃。牛犊子要给莫寒钱，可是被莫寒拒绝了。莫寒让牛犊子将来一起还给她。牛犊子接下了药，莫寒想问出牛犊子的住处，可是牛犊子告诉她自己不会离开上海。牛犊子牢牢的被莫寒记住了。
方啸天拒绝了特高课课长的请求，特高课课长希望方啸天可以学一下曾国藩。他希望方啸天可以出山帮助自己侦破案件。
大华剧场老板给洪燕和蓝影说剧场午场的票被虎头帮帮主的独生子
牛犊子在酒楼喝了点酒把止疼药也吃了。
特高课课长给方啸天说了很多，方啸天决定再考虑考虑。
牛犊子走到了大华剧场，看到了蓝影的海报，决定去看表演。可是被把门的告知被包场，并且要散场了。牛犊子不听劝，给了把门的一块大洋硬要进去看。牛犊子进去刚坐下，蓝影的表演结束了。牛犊子见状，很生气，不管是否散场必须看表演。黄一渤和牛犊子吵打了起来。蓝影在化妆间听到了吵架声从化妆间走了出来，问出了缘由。蓝影决定重新给牛犊子表演魔术。她让牛犊子先坐，命人去准备。
黄一渤回到家后被四姨太看到了自己脸上的伤势，但是没有告知是和别人大家造成的。黄一渤的父亲被特高课课长请了去不知所为何事。
科长想让虎头帮帮主能够跟他精诚合作。
牛犊子看着蓝影妙趣横生的表演着。
