第38集
悟空在铁扇公主腹中翻腾之后，公主答应借扇，骗悟空从腹中出来，结果却给了一把假扇，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。当年牛魔王抛弃铁扇公主现和玉面公主同住积雷山。悟空一个筋斗到了积雷山，遇上了玉面公主起了言语冲突，玉面公主回去找牛魔王哭诉，牛魔王见爱妾受辱，为了爱妾出面争斗，几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场，与自己同去劝说铁扇公主，但见牛魔王不念旧情，也无他法，此时碧波潭龙王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去，见他的坐骑避水金晶兽在门口等候，灵机一动，变为牛魔王的样子，骑了避水金晶兽去找铁扇公主。铁扇公主太过思念牛魔王，没辨出真伪，向其诉说悟空钻入腹中之事。悟空顺水推舟，灌醉了铁扇公主，套出扇子原来在铁扇公主嘴里，趁她神志不清，从嘴里弄到扇子，可没有使用的办法也无用，百般劝说，骗到使用扇子的咒语，甚是开心，变回原身。铁扇公主得知被骗，一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空，悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼。
