唐僧、孙悟空师徒四人在击败了有意挑衅的六耳猕猴后，继续向西天前进，来到了西凉女国，唐僧等前往王宫内换取通关牒文，谁知女王见唐僧仪容俊美，情愿以身相许，让位于唐僧，这下可急坏了唐僧。幸亏孙悟空机灵乖巧，用计稳住了女王，并乘机赚得了通关牒文，使师徒四人终于逃离了西凉女国。六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果。当到了一个山洞，唐僧让徒弟在洞外等着，过了一会悟空看师傅没出来便变成和尚进去，看见有强盗把师傅抓起来了，于是把金箍棒变大压死了强盗。唐僧看见孙悟空又杀了人，一心向恶，无心向善，要将孙悟空赶走。孙悟空遭此冤枉后，忠心不改。
为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。但六耳猕猴自恃有一身通天的本领，一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗，两个猴子都使出了看家本领和浑身的解数，一直打上了凌霄宝殿，玉皇大帝令他们二人停止，但六耳猕猴竟然不服从玉帝的命令，闹得玉帝也无可奈何。真假美猴王一直厮打到灵山，要让如来佛辨个真伪，说出是非。在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终闹了个原形毕露，自食恶果。唐僧师徒四人在战胜了六耳猕猴以后，又踏上了去西天取经的漫漫长路。
