北洋年间，北京以北。习武少年李天然亲眼看到师兄朱潜龙勾结日本特务压根一郎，残害师父全家。李天然有幸从枪下逃脱，被美国医生亨德勒救下。李天然伤愈复出后，赴美学医多年，并与此同时接受特工训练。1937年初，李天然忽然受命回国。“七七事变”前夜，北平，这座国际间谍之城，华洋杂乱，山头林立，时时刻刻充斥着诱惑与杀机。一心复仇的李天然，并不了解自己被卷入了一场阴谋，亦扰乱了一盘棋局。彼时彼刻，好似李小龙闯入了谍都卡萨布兰卡。前朝武人蓝青峰，高深莫测，与朱潜龙、压根一郎关系紧密，更与亨德勒情同手足，可是敌是友，却面目不清。伴随着中日危机不断升级，各方博弈愈演愈烈。数次为谎言蛊惑、错过时机的李天然，总算下定决心，在裁缝关巧红的帮助下开启复仇行动，并使整个灭门事件和人物底细暴露世间。此片通过相对时间和空间的环境的虚构，打造了一群屋顶上的中国人，体面的中国人，严格来说姜文想写出一种体面感。
