北洋年间，北京以北。习武少年李天然目击师兄朱潜龙串通日本特务根本一郎，杀死师父全家。李天然侥幸从枪下逃离，被美国医生亨德勒救下。李天然伤愈后，赴美学医数年，并同时接受特工训练。1937年初，李天然忽然受命回国。“77事变”前夕，北平，这座国际间谍之城，华洋杂乱，山头林立，无时无刻充满诱惑与杀机。
一心报仇的李天然，并不清楚自己被卷进了一场阴谋，亦扰乱了一盘棋局。彼时彼刻，如同李小龙闯入了谍都卡萨布兰卡。前朝武人蓝青峰，变幻莫测，与朱潜龙、根本一郎关系密切，更与亨德勒手足情深，但是敌是友，却面目不清。伴随中日危机持续升级，多方博弈日益加剧。多次为谎言蛊惑、错过时机的李天然，总算下定决心，在裁缝关巧红的协助下开启复仇行动，并使整个灭门事件和人物底细暴露世间。
