港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联合破案，却得知了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为破获此案，已可归队的邱天孤身再次卧底，决心捣毁刘东集团。此行动必须极度保密，王若楠变成了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，历经怀疑，依靠勇敢机智，获得了刘东的信任，变成组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知道自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天获得参加交易毒品的机会，但警方连续两次抓捕行动，都被内外因素破坏，邱天也近乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源，违背王若楠的指令，带刘东潜逃。邱天赌博式的举动，却获得惊人的真相：没想到周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外，制毒、贩毒的重大毒品犯罪，最后，邱天和王若楠一同将罪恶之源斩断于江州。
本剧秉承刑侦剧严格缜密的拍摄风格，运用强情节快节奏的现代叙事方式，悬疑一环扣一环，案件剥茧抽丝，在错综繁杂的毒品交易当中穿插另类的破案手段，结局反转出人意料。
