沿海港口江州，南城分局刑侦队女副大队长王若楠和卧底警察邱天携手侦破案件，却发现了掩藏在案子身后的江州黑老大大哥刘东涉嫌贩卖毒品的案件。为破获该案，已可回归的邱天孤身一人再次卧底，决心端掉刘东集团。此行动必须极其保密，王若楠变为了邱天的仅有的联系人。邱天卧底刘东组织，历经猜疑，凭借勇敢机敏，取得了刘东的信赖，变为组织内的关键人员。邱天受命保护被刘东危害的、知道自己警察身份的前任女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参与买卖毒品的机会，但警察接连2次抓捕行动，都被里外原因毁坏，邱天也近乎暴露。这时刘东身后的神秘供应人却露出水面。邱天为查寻毒源，违反王若楠的指令，带刘东逃跑。邱天赌博式的行为，却得到令人震惊的实情：原来周志国才是真正的幕后人。面对这起串通境外，制毒、贩卖毒品的重大毒品犯罪，最后，邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。
