曼弗雷德他们沿路寻找着威卡的影子，他们怀疑科康纳带着威卡回到了午夜镇。此时，威卡和杰里米走在回午夜镇的路上。杰里米告诉威卡科康纳今晚会来找她。曼弗雷德告诉大家巫师告诉他：恶魔将在血月之夜复活，而这样的…
威卡在家里睡着了，这时她听到有人叫她的名字。一个无脸男出现，他告诉威卡是科康纳派自己来的，这里很快就会出现恶魔。曼弗雷德跟乔说着恶魔出来后世界会变成的样子。这时他们听到威卡在街上说着话，接着听到声音的…
一位虔诚的信徒早上跟另一位信徒打招呼，结果却发现对方不是人。黑衣男子杀死了信徒并割下他的脸皮给自己贴上。黑衣男子说着地狱之门即将在午夜镇打开并复活。另一边，曼弗雷德走在路上，他的奶奶劝他留在午夜镇，因…
