故事奶奶找到了被困的爸爸妈妈们，告诉他们淘淘、胖歪和天娇落入了波波头的陷阱里，希望爸爸妈妈们能够重新燃起孩子们的希望。最终，在大家齐心合力之下，孩子们和爸爸妈妈们终于得救了。
黑影对波波头非常生气，告诉它魔镜和水晶球已经交给它了，必须尽快捉到故事奶奶。故事奶奶等人很快闯到第二层，破解了幻境。波波头和两个手下密谋苦肉计，两个手下假意投诚，却在关键时刻倒戈，将故事奶奶困在一…
波波头问蛤蟆爷爷怎么用魔镜和水晶球，蛤蟆爷爷说把两者搅拌在一起就可以吃了，波波头很生气。故事奶奶她们来找波波头，但波波头设下了陷阱，她们碰到黑水就会变成蛤蟆精，这时蛤蟆爷爷出现了。
