一灯大师慈悲为怀，他点化了裘千仞并收其为徒。七公和欧阳锋比武时黄蓉故意激怒西毒，练了假经书的西毒被逼疯。为避免七公和东邪直接动手比武，黄蓉提议让二人分别与郭靖比试以此分出高下。郭靖和黄蓉来到大漠探…
大汗打算杀了拒绝攻宋的郭靖，幸亏拖雷及时劝阻。李萍担心大汗会以自己为人质要挟郭靖攻宋，她举刀自尽，郭靖将母亲安葬后离开大漠。华筝因为自己说错话害了李萍，她决定终生不离大漠。郭靖遇到鲁长老，并得知黄…
杨康杀了洪烈为父母报仇，他与郭靖比试时败于其手。郭靖救下欲自杀的杨康，他向拖雷求情放过了杨康。黄蓉带领丐帮弟子回大宋，欧阳锋突现将她抓走。杨康回到牛家村，他与念慈母子团聚。李萍母子在锦囊里发现大汗…
